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机器人行业分析研究报告(中)

衡山科学城火凤凰科创网 2019-01-10 14:14:54

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三、中国机器人产业发展现状



在中国,机器人被誉为“制造业皇冠上的明珠”,既是发展先机制造业的关键支撑,也是改善人民生活方式的重要切入点。

当前,我国机器人市场进入高速增长期,工业机器人连续五年成为全球第一大应用市场,服务机器人需求潜力巨大、应用场景显著扩展,核心零部件国产化进程不断加快,创新型企业大量涌现,部分技术已可形成规模化产品,并在某些领域具有明显优势。


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(一)我国是世界上最大也是增长最快的机器人市场

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2017年,预计我国机器人市场规模将达到62.8 亿美元,2012-2017 年的平均增长率达到28%。其中,工业机器人42.2亿美元,服务机器人20.6亿美元。

我国机器人产业发展处于重要战略机遇期,从中央到地方对机器人产业高度重视,出台了一系列相关政策对机器人产业发展进行有效的引导与扶持。目前是世界上最大也是增长最快的机器人市场,到2020年中国机器人市场支出将接近600亿美元,占全球机器人市场总量的30%以上。

2015-2020年全球商用机器人技术支出指南


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(二)工业机器人: 市场高速增长,搬运型、关节型机器人占比较高

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我国工业机器人市场发展较快,约占全球市场份额三分之一,是全球第一大工业机器人应用市场。2016年,我国工业机器人保持高速增长,销量同比增长31.3%。按照应用类型分,2016年国内市场的搬运上下料机器人占比最高达61%,其次装配机器人,占比15%,高于焊接机器人占比6个百分点。

按产品类型来看,2016年关节型机器人销量占比超60%,是国内市场最主要的产品类型;其次是直角坐标型机器人和SCARA 机器人,且近年来两者销量占比幅度在逐渐扩大,上升速度高于其他类型机器人产品。

当前,我国生产制造智能化改造升级的需求日益凸显,工业机器人的市场需求依然旺盛,预计2017 年我国工业机器人销量将首次超过11万台,市场规模达到42.2亿美元。到2020年,国内市场规模进一步扩大到58.9亿美元。

2012-2020年我国工业机器人销售额及增长率


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(三)服务机器人:需求潜力巨大,家用市场引领行业快速发展

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我国服务机器人的市场规模快速扩大,成为机器市场应用中颇具亮点的领域。截至2016年底,我国60岁以上人口已达2.3 亿人,占总人口的16.7%。随着人口老龄化趋势加快,以及医疗、教育需求的持续旺盛,我国服务机器人存在巨大市场潜力和发展空间。2016年,我国服务机器人市场规模达到10.3 亿美元,预计2017年我国服务机器人市场规模将达到13.2 亿美元,同比增长约28%,高于全球服务机器人市场年均增速。

其中,我国家用服务机器人、医疗服务机器人和公共服务机器人市场规模分别为5.3 亿美元、4.1亿美元和3.8 亿美元,家用服务机器人市场增速相对领先。到2020年,随着停车机器人、超市机器人等新兴应用场景机器人的快速发展,我国服务机器人市场规模有望突破29亿美元。

 2012-2020年我国服务机器人销售额及增长率


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(四)中国机器人发展政策

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2015年中国提出“中国制造2025" 战略规划,将机器人列入大力推动突破发展的十大重点领域之一,旨在实现由制造大国向制造强国的转变;2016年工信部、发改委、财政部联合印发机器人产业发展规划(2016-2020)",对中国“十三五”期间机器人产业发展作出整体规划; 目前,已有超过20个省市出台了机器人相关政策,把机器人作为重点产业进行培育;中国对机器人领域的布局已经从研发规划转变成中国制造业崛起的重要平台。


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(五)中国机器人发展势头迅猛

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1. 机器人受各界高度重视

机器人作为重要的战略新兴产业和第三次工业革命的切入点,受到中国社会的广泛关注和高度重视。在“十三五”规划、政府层面,中国制造2025”、“机器人产业发展规划(2016-2020)”等国家级战略都将机器人作为重点的发展领域,重视程度空前高涨。

在产业层面,越来越多的企业纷纷涉足机器人领域,助推行业发展并寻找商机,产业界的格局从以传统机器人企业为主逐步过渡到传统机器人、信息技术、汽车、电子电气、数字媒体等多行业企业协同发展。在社会层面,机器人成为社会关注重点,关于“机器换人”“人机协作”等话题的讨论层出不穷。

2. 产业聚集效应初显

随着国家级战略的逐步推进和社会各界的持续参与,我国机器人产业取得了较大发展。截至目前,中国已经有40多个机器人园区,上规模的机器人企业超过800家,形成了东南西北四大产业聚集区,并各据优势特点,在空间上搭建了各地区和经济带之间的协作基础。

地区

特点

主要城市

代表企业

东: 长三角地区

电子信息和制造业产业基础良好,机器人起步较早,实力相对雄厚

上海、南京、杭州、常州、昆山、张家港、合肥

埃佛特、新时达、埃斯顿、苏州绿的、科沃斯,Robostar.阿里巴巴、小i机器人、思岚科技、木爷科技、穿山甲、商汤科技、艾米、钛米科大讯飞、宁波、GQY

南: 珠三角地区

以传统的数控产业为基础,在控制系统上有优势;工业机器人的主要使用地,市场应用空间较大

广州、深圳

广州数控、瑞松、固高、欧凯、嘉腾、放游、雷柏、启帆、拓斯达、汇川、大族电机、勇艺达、瑞曼、EAI、UFACTORY、Makeblock、美的、优必选

西: 华中区,西北区

积极引进外部资源,发展势头强动,技术应用场具较为常见

成都、长沙、武汉、西安

华中数控、湖南瑞森可、成都普诺思博、成都英博格、四川阿泰因、乐博士

北: 环渤海地区

拥有较强的科研实力和人才优势,形成了良好的产学研用合作机制

北京、哈尔滨、沈阳

沈阳新松、沈阳题用、哈工大机器人集团、哈博实、纳恩博、进化者、遨博智能、欣亦华、中瑞福宁、康力优蓝、北器光子潮汐科技、云知声、极智素、云迹、速感科技、旷视、歌尔

3. 技术创新取得丰厚成果

创新是机器人发展的源动力。机器人产业的技术创新在20世纪80年代快速发展,2005年以来实现飞速增长。我国机器人产业虽起步较晚,但得益于四大产业聚集区的发展,在进入21世纪以来也取得了丰厚成果。据国际知识产权组织统计,2000年中国在机器人方面的专利占当年世界机器人专利总量的比例只有1%。到2011年,这一数字已经达到25%,超过日本、韩国和美国,居世界第一位。未来,随着人工智能等新一代信息技术的深入应用,我国的机器人专利数量有望进一步增加。


四、机器人产业链



传统机器人产业链主要面划分向工业机器人领域,为上游、中游和下游三大环节。

上游环节中主要包括各类零部件厂商,提供机器人生产中所需要的核心组件和功能模块。

中游环节涵盖机器人本体制造商、控制或功能软件提供商以及面向应用部署服务的系统集成商,其中,本体制造商在机器人本体结构设计和加工制造的基础上,通过集成上游零部件实现机器人整机的生产;软件提供商通过相关算法和程序的开发赋予机器人智能化的行为功能;系统集成商则成为连接生产企业和客户的桥梁,通过面向具体用户需求的定制化集成开发,实现机器人在特定场景中的实际部署。

下游环节则主要由不同领域的企业客户和个人消费者构成,形成巨大的机器人应用市场。

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(一)机器人产业链全景图

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机器人产业生态链

而伴随着商用及消费服务机器人的兴起,机器人产业链逐渐发生变化,产业链各环节中的要素不断丰富。

例如,上游零部件厂商从传统三大核心部件减速器、伺服电机和控制器扩展到先进传感器模块与数字化芯片等领域,中游不但增加了商用和消费机器人的本体制造商,还更多地引入了拥有云服务、人工智能、机器人操作系统等核心技术能力的软件提供商,下游的机器人用户也从传统工业企业向不同社会领域进行快速渗透。

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(二)生态化发展格局尚存不足

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多方共建格局初步形成随着国家战略的推进和产业链的发展,大量的组织和个人参与到机器人事业的建设中,形成了“政、产、学、研、用、资”多方共建的发展格局,为机器人的生态化发展奠定了良好基础。

政:政府不但在政策方面给予大力扶持,而且在市场和资金方面给予充分引导。如2016年,国务院副总理刘延东出席第二届世界机器人大会开幕式并致辞,大大提高了中国机器人的国际影响力。2017年,科技部设立20亿元的智能机器人重点专项基金支持重点项目攻关。

产:市场参与企业的数且不拘泥量大大增多,且不拘泥于传统的机器人产业链范畴。除传统的机器人厂商如零部件生产、本体制造、系统集成等公司外,越来越多的行业用户、ICT企业和初创公司也参与到机器人的研发、设计、生产中来。

学:机器人人才储备处于世界领先地位。据统计,我国共有一千余所工科高等院校,其中1/3的院校已经开始了机器人相关研究和人才培养工作。

研:受益于大学和科研机构的发展,我国机器人基础研究在近年来取得了较丰硕的研究成果,整体专利受理量居世界第一,并在计算机视觉、语音识别、机器学习等领域产生了若干标杆性成果。

用:随着机器人3.0时代的到来,机器人从传统的工业和制造业领域向教育、物流、医疗、零售、家庭等领域渗透,产生出大量的应用场景和案例。

资:机器人概念受中国资本市场热捧。2016年机器人创业项目融资案例数达到70起,占全球总案例数的40%以上,融资总额超过12亿美元。

机器人企业类型及特征


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(三)各自为战现象较为突出

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参与者的增多提升了机器人生态系统的复杂程度,不同参与者间差异较大,对机器人的利益诉求也不尽相同,使得参与者各自为战,相互间的联系不够紧密,产生阻碍生态进一步发展的系列问题。

比如,在中央政府出台顶层设计后,企业希望能够尽快看到落地的项目和资金,但政策的落实往往需要较长的时间,政府与新兴企业间的沟通机制还需要摸索。又如,大学的科学研究集中在基础研究领域,研究成果以论文和专利数量为导向,与企业的产品开发呈割裂状态,科技成果转换率不高。

再如,个人和商业用户通常在产业链中的参与程度较低,企业难以了解用户的刚性需求,使得市场的机器人产品多为通用型机器人,缺乏与行业深入结合的订制化方案。此外,投资者往往追求项目回报和快速变现,对处于发展早期的前沿技术关注不足,造成资本与基础研究的脱节,不利于机器人的长远发展。


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(四)平台化发展处于起步期

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部分企业和组织已经意识到生态各方各自为战的问题,提出了以平台化发展促进合作共赢的主张,并做出了一些积极的尝试。

如光年无限公司推出中国首个人工智能级机器人操作系统,帮助合作伙伴更加轻松地开发实体机器人与智能应用。硬蛋依托自身的智能硬件资源,以支持机器人生态发展。亚洲制造互联网为依托打造供应链整合平台,业协会联合新松、广州数控、埃夫特等40多家机器人企业和科研单位共同发起国际机器人及智能装备产业联盟,是国内首个非官方、非营利性的行业智库,旨在打造成为机器人行业国际间的对话平台。

客观地说,这些平台化尝试在一定程度上促进了生态参与者之间的协作,也取得了较为显著的成绩; 但另一方面,这些尝试更多处于“单点切连接某入”的状态,即选择产业链某个特定的环节进行试验性探索,连接某类特定的资源,对生态整体协作效率的提升有限。因此,机器人生态平台化发展仍处于起步期,有着较大的发展空间。

机器人协同创新生态




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